В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если враг подорвёт склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами, включая разведвзвод. В его составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Им предстоит добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить, где скрыт завод. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв знает: японский генерал готов взорвать подземные хранилища, и только он может его остановить.